Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Financieel Adviseur
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gemotiveerde Financieel Adviseur om ons team te versterken. Als Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor het bieden van deskundig advies aan particuliere en zakelijke klanten over hun financiële situatie, investeringen, verzekeringen, pensioenen en andere financiële producten. Je helpt klanten bij het realiseren van hun financiële doelen door middel van op maat gemaakte strategieën en oplossingen.
In deze rol analyseer je de financiële behoeften van klanten, beoordeel je hun huidige situatie en stel je een plan op dat aansluit bij hun doelstellingen. Je blijft op de hoogte van marktontwikkelingen, wet- en regelgeving en nieuwe financiële producten om klanten optimaal te kunnen adviseren. Daarnaast werk je nauw samen met andere financiële professionals binnen het bedrijf om een geïntegreerde dienstverlening te bieden.
Je bent communicatief sterk, klantgericht en beschikt over een goed analytisch vermogen. Je weet complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier over te brengen en bouwt duurzame relaties op met je klanten. Integriteit en vertrouwelijkheid zijn essentieel in deze functie, aangezien je werkt met gevoelige financiële informatie.
Als Financieel Adviseur werk je zelfstandig, maar ook in teamverband. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van je eigen klantenportefeuille en draagt bij aan de groei van het bedrijf. Je hebt een proactieve houding en bent in staat om kansen in de markt te signaleren en te benutten.
Wij bieden een dynamische werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en doorgroeimogelijkheden. Je komt terecht in een professioneel team waar samenwerking en klanttevredenheid centraal staan. Als jij een passie hebt voor financiën en het helpen van mensen bij het maken van de juiste financiële keuzes, dan is deze functie iets voor jou.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Analyseren van de financiële situatie van klanten
- Opstellen van financiële plannen en strategieën
- Adviseren over investeringen, verzekeringen en pensioenen
- Opbouwen en onderhouden van klantrelaties
- Bijhouden van marktontwikkelingen en regelgeving
- Samenwerken met andere financiële professionals
- Beheren van een eigen klantenportefeuille
- Signaleren en benutten van commerciële kansen
- Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving
- Rapporteren over voortgang en resultaten
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde HBO- of WO-opleiding in financiën, economie of vergelijkbaar
- Minimaal 3 jaar ervaring als financieel adviseur
- In het bezit van relevante Wft-diploma’s
- Sterke communicatieve en analytische vaardigheden
- Klantgerichte en proactieve instelling
- Goede kennis van financiële producten en markten
- Integriteit en discretie bij omgang met klantgegevens
- Ervaring met financiële planningssoftware is een pré
- Teamspeler met zelfstandige werkhouding
- Bereidheid tot het volgen van bijscholing en certificering
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heb je met het opstellen van financiële plannen?
- Ben je in het bezit van Wft-certificeringen? Zo ja, welke?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen in de financiële markt?
- Kun je een voorbeeld geven van een succesvol klantadvies?
- Hoe ga je om met vertrouwelijke klantinformatie?
- Wat motiveert jou in het werk als financieel adviseur?
- Hoe bouw je een langdurige relatie op met een klant?
- Welke software gebruik je voor financiële analyses?
- Hoe ga je om met conflicterende belangen tussen klant en organisatie?
- Wat zijn jouw sterke punten als adviseur?
